En man på flykt ansluter sig till en självutnämnd frälsare i musikaliskt berättad anti-western om att vara fast mellan fattigdomens bojor och religionens förrädiska löften om himmelriket.

Manuel och Rosa bor i ett litet hus i den brasilianska vildmarken där de sliter på fälten och drömmer om en egen bit land. Efter en misslyckad affärsuppgörelse med sin bonde, där den senare försöker lura Manuel på pengar, urartar situationen och Manuel befinner sig plötsligt på flykt som efterlyst mördare. När en man som påstår sig vara helgonet Sankt Sebastian dyker upp med ett litet följe arbetare i vildmarken tycks miraklet äntligen ha nått honom. Tillsammans med Rosa lämnar han allt bakom sig för att i helgonets namn ansluta sig till pilgrimsfärden mot den paradisiska staden som vid domedagen ska uppenbara sig för de frälsta. Efter sig har den lilla utbrytargruppen den stenhårda yrkesmördaren Antonio das Mortes, anlitad av både kyrkan och staten för att mörda Sankt Sebastian och stävja det stundande upproret mot den rådande makten.

Glauber Rochas revisionistiska westernskröna är fylld med lika delar action och politiskt sprängstoff när han tar sig an religionen och klassamhällets förtryckande mekanismer i ett Brasilien som koloniserats av den vita djävulen.

Annie Karlsson